گزارش‌های درآمدی بانک‌های بزرگ آمریکا در سه‌ماهه سوم: تاب‌آوری در میان ریسک‌های پایدار

بانک‌های بزرگ آمریکا، از جمله جی‌پی مورگان چیس، گلدمن ساکس و ولز فارگو، درآمدهای قوی سه‌ماهه سوم را گزارش کردند که تا حد زیادی از انتظارات تحلیلگران فراتر رفت. این امر ناشی از فعالیت‌های قوی بانکداری سرمایه‌گذاری و معاملاتی بود. با وجود این عملکرد مثبت، مدیران بانک‌ها با اشاره به عدم قطعیت‌های اقتصادی پایدار و ریسک‌های ژئوپلیتیکی، محتاط باقی می‌مانند.

خلاصه نکات کلیدی

• مرور کلی درآمدهای بانک‌ها در سه‌ماهه سوم

  بانک‌های بزرگ آمریکا، از جمله جی‌پی مورگان چیس، ولز فارگو، گلدمن ساکس، سیتی‌گروپ و بلک‌راک، گزارش‌های درآمدی سه‌ماهه سوم را منتشر کردند که عموماً از انتظارات فراتر رفت و منعکس‌کننده افزایش سود بود.

• عملکرد مالی جی‌پی مورگان چیس

  درآمد هر سهم (EPS) و درآمد جی‌پی مورگان چیس از انتظارات فراتر رفت، با درآمد خالص ۱۴ میلیارد دلار که نشان‌دهنده ۱۲ درصد افزایش نسبت به سال گذشته برای سه‌ماهه سوم است و از پیش‌بینی‌های تحلیلگران ۱ میلیارد دلار فراتر رفت. درآمد بانکداری سرمایه‌گذاری در جی‌پی مورگان چیس ۱۲ درصد افزایش یافت و به ۲.۶ میلیارد دلار رسید، در حالی که درآمد حاصل از تراکنش‌های مشتریان ۲۵ درصد افزایش یافت و به ۸.۹ میلیارد دلار رسید.

• عملکرد مالی گلدمن ساکس

  گلدمن ساکس درآمد خالص ۴.۱ میلیارد دلار گزارش کرد، افزایشی ۳۷ درصدی نسبت به سه‌ماهه سوم سال قبل، که تقریباً ۵۰۰ میلیون دلار از پیش‌بینی‌های تحلیلگران فراتر رفت. درآمد بانکداری سرمایه‌گذاری برای گلدمن ساکس ۴۲ درصد افزایش یافت و به ۲.۶ میلیارد دلار رسید، و درآمد حاصل از معاملات و تامین مالی مشتریان ۱۱.۵ درصد افزایش یافت و به ۷.۲ میلیارد دلار رسید.

• عملکرد مالی ولز فارگو

  سود سه‌ماهه سوم ولز فارگو به ۵.۶ میلیارد دلار رسید، افزایشی ۹.۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، که تقریباً ۵۰۰ میلیون دلار از پیش‌بینی‌های تحلیلگران فراتر رفت و از موج اخیر ادغام‌ها و عرضه‌های اولیه سهام (IPOs) بهره‌مند شد. کارمزدهای بانکداری سرمایه‌گذاری برای ولز فارگو ۲۵ درصد افزایش یافت و به ۸۴۰ میلیون دلار رسید، تا حدی به دلیل نقش کلیدی در خرید یک شرکت راه‌آهن بزرگ به ارزش ۷۲ میلیارد دلار در ماه جولای.

• عملکرد سیتی‌گروپ و بلک‌راک

  سیتی‌گروپ درآمدهای قوی و EPS مطلوب را نشان داد که نشان‌دهنده افزایش قابل توجهی در سود بود. بلک‌راک درآمدی قوی گزارش کرد، حدود ۱۳ تریلیون دلار دارایی را مدیریت کرد و درآمد هر سهم رضایت‌بخشی ارائه داد.

• روندهای کلی بخش بانکداری

  بخش کلی بانکداری در سه‌ماهه سوم شاهد افزایش سود بود، به ویژه برای جی‌پی مورگان چیس و گلدمن ساکس، که عمدتاً ناشی از رونق معاملات در وال استریت و درآمد بالاتر حاصل از بانکداری سرمایه‌گذاری و تراکنش‌های مالی بود. این رشد علیرغم مسیر پیش‌بینی شده کاهش نرخ بهره رخ داد.

• چشم‌انداز اقتصادی و اظهارات مدیران

  جیمی دیمون، مدیرعامل جی‌پی مورگان چیس، به تاب‌آوری مداوم اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه سوم اشاره کرد اما نسبت به ریسک‌های قابل توجه و پایدار، از جمله تعرفه‌ها، عدم قطعیت تجاری، شرایط ژئوپلیتیکی، کسری بودجه بالا و قیمت‌های بالای دارایی‌ها هشدار داد. چارلی شارف، مدیرعامل ولز فارگو نیز این موضوع را تکرار کرد و اظهار داشت که در حالی که عدم قطعیت‌ها بالا باقی می‌مانند، اقتصاد آمریکا تاب‌آور است و سلامت مالی مشتریان و مصرف‌کنندگان قوی باقی می‌ماند. دیوید سالمون، مدیرعامل گلدمن ساکس، تاکید کرد که نتایج این سه‌ماهه روابط قوی با مشتریان و اجرای استراتژیک را در بازاری رو به بهبود برجسته می‌کند.

• فعالیت بازار و محیط نظارتی

  وام‌دهندگان بزرگ وال استریت از خوش‌بینی پیرامون معاملات و ادغام‌ها بهره‌مند می‌شوند، با شرکت‌های بزرگی که در تابستان و پاییز عرضه‌های اولیه سهام (IPOs)، فروش اوراق قرضه شرکتی و ادغام‌های قابل توجهی را آغاز کردند. بانک‌ها همچنین ممکن است از کاهش محدودیت‌های سرمایه و نظارتی صادر شده توسط تنظیم‌کننده‌های واشنگتن سود ببرند.

• احتیاط مداوم و مدیریت ریسک

  با وجود نتایج مالی مثبت، بسیاری از بانکداران چشم‌انداز محتاطانه‌ای نسبت به شرایط کلی بازار دارند، با اذعان به ریسک‌های بالقوه و نوسانات بازار. آنها همچنان استراتژی‌های قوی مدیریت ریسک را در اولویت قرار می‌دهند، با درک این موضوع که شرایط بازار می‌تواند به سرعت تغییر کند.

زیر جزئیات